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跌了!化工原料集体下跌,这轮涨价大揭秘

  据了解,年初以来,大宗商品持续上涨,化工行业更是延续了去年下半年以来的涨势,但近期这种情况却悄然发生了改变。清明小长假后,发改委率先发声,称近期国际大宗商品价格上涨,主要是短期供需变化所致,不具备长期上涨的基础。随后工信部、国务院国资委、统计局等陆续表态,称大宗商品价格不具备长期上涨的基础,而后化工行业部分产品行情急转直下,环氧树脂、丙酮、丁二醇等化工原料下跌近5000元/吨。

  19日,丙酮报价6925元/吨,较月初下调1325元/吨,跌幅16.06%。

  19日,丁二醇报价23900元/吨,较月初下调3625元/吨,跌幅13.17%。

  19日,环氧树脂报价32433.33元/吨,较月初下调4816.67元/吨,跌幅12.93%。

  19日,TDI报价14166.67元/吨,较月初下调1500元/吨,跌幅9.57%。

  19日,环氧氯丙烷报价13833.33元/吨,较月初下调1300元/吨,跌幅8.59%。

  19日,异丙醇报价8533.33元/吨,较月初下调733.34元/吨,跌幅7.91%。

  19日,聚合MDI报价17550元/吨,较月初下调1325元/吨,跌幅7.02%。

  19日,正丙醇报价8833.33元/吨,较月初下调500元/吨,跌幅5.36%。

  19日,醋酐报价11700元/吨,较月初下调633.33元/吨,跌幅5.14%。

  19日,己二酸报价10400元/吨,较月初下调540元/吨,跌幅4.94%。

  19日,双酚A报价26700元/吨,较月初下调1080元/吨,跌幅3.89%。

  19日,环氧丙烷报价18266.67元/吨,较月初下调633.33元/吨,跌幅3.35%。

  19日,有机硅报价26800元/吨,较月初下调800元/吨,跌幅2.90%。

  化工行业行情魔幻,新高不断

  不少人疑惑,化工行业的行情是不是真的如此魔幻。发改委、工信部等国家部委对国内大宗商品涨价紧急踩下“刹车”,随后,我们就看到了部分原材料价格出现不同程度的下滑,这对于下游用户来说可以说是一点小小的安慰吧。

  但是纵观整个化工行业,虽然部分产品价格出现了下滑,但和往年相比仍然处于高位运行,尤其像钛白粉这种高产能集中度的行业,目前已经连涨11个月,海峰鑫、中核钛白、江苏镇钛、安纳达、宁波新福、惠云钛业等多家钛白粉企业已经开启年内第五轮涨价,目前部分企业报价23000元/吨,刷新历史新高;环氧树脂冲击历史高位;固体树脂报价创下十五年新高;液体树脂报价创下十年新高;苯乙烯创下2018年9月以来新高……

  对于近期大宗原材料的下跌,很多业内人士认为是因为下游需求持续性的疲软,外加各大部委的频频发声所致,但是在涂料采购网看来,这只是其中一部分的因素。其主要原因和目前我国化工产业链的结构有着很大的关系,涨价跌价都不是简单的市场行为,这其中暗藏着巨大的风险。

  化工行业涨价大揭秘

  据了解,自2020年下半年以来,国内各种化工产品价格出现一轮又一轮的上涨,在经历近一年的上涨之后,我们发现,这轮原材料价格的上涨基本上可以分为三部分,第一:具有技术壁垒的高端原材料企业,主要以外资企业为主。第二:具有“垄断”优势的寡头企业,如万华、龙蟒佰利等。第三:跟风涨价的中小企业,主要集中在行业内中小型企业,跟随大企业涨价。

  一、以杜邦、巴斯夫、伊士曼、瓦克等一大批全球化工巨头为代表的高端原材料企业,进行了一轮又一轮的涨价,涉及高端进口的钛白粉、对二甲苯(PX)产业链、甲醇、乙二醇、有机颜料、丙烯、苯乙烯等。因为具有很多的技术壁垒,国内的原材料产品性能完全达不到进口产品的效果,很难在国内市场中找到替代品。所以,外资企业的涨价对于很多企业来说也是别无选择,只能选择接受。

  据不完全统计,我国化工行业40余种原材料有进口需求,其中丙烯、纯苯、乙烯、苯乙烯、苯酚等石油产业链上游的部分化工原材料位居前列,年进口量最高超过1000万吨/年。据工信部数据,在关键基础化工材料中,我国32%的品种仍为空白,52%的品种仍依赖进口。如高端电子化学品、高端功能材料、高端聚烯烃等,难以满足经济与民生需求。

  二、除此之外就是国内的“特色”产品,高“垄断性”产品,比如MDI、TDI、己二酸等等,这些产品多属于寡头垄断格局,行业中前几名的龙头企业掌握着整个行业的资源,也占领了较大的市场份额,能够干预市场行情和价格。这类产品涨价已经不是市场需求变化所能决定的,而是由各大企业拍拍桌子决定的。

  钛白粉:我国钛白粉产能达417万吨,按产能来看,我国钛白粉行业市场份额最大的是龙蟒佰利,近几年随着龙蟒佰利并购中小钛白粉企业,2020年已经占有国内24.22%的市场份额。中核钛白排名第二,共有34万吨产能,占国内8.39%的市场份额。

  MDI:我国MDI产能342吨,其中比例最高的厂家是万华化学,占全国MDI市场份额的52.63%;上海联恒占比17.25%。

  TDI:我国TDI产能为134万吨,其中比例最高的厂家是万华化学,占全国TDI市场份额的22%;沧州大化占国内产能12%左右。

  PTA:国内产能5062万吨/年,恒力石化1160万吨/年,荣盛石化704万吨/年,恒逸石化883万吨/年,福化工贸450万吨/年,新凤鸣440万吨/年,行业前五名占比71.85%。

  己二酸:我国己二酸行业前五名产能占比为77.6%,已形成以重庆华峰(23.5%)、神马集团(28.9%)、江苏海力(11%)、山东海力(8.3%)、华鲁恒升(5.9%)等大型企业为代表的多强寡头垄断格局。

  三、除了技术壁垒产品和“垄断性”领域之外,剩下的大部分原材料价格的快速上涨,完全是一种跟风的状态,而这种产品大部分都属于中低端产品,不管是在国内市场还是国际市场当中,几乎没有任何的竞争力,在市场回调的时候,这类企业是最先受到影响的,也是最容易被替换掉的。

  这一轮化工行业市场价格涨势如此之猛,主要原因在于货币的持续宽松,以及国外疫情的影响,很多国外生产企业被迫停工停产,产量明显不足,不得不进口我国国内的商品。“放水”不可能一直持续,疫情也有结束的一天,等到那一天到来,市场终将回归理性,国外市场的需求将放缓,我们那个时候将何去何从?如果我们化工行业还是没有“拳头”产品,只能依靠“高仿”的方式去发展,在这种“畸形”的模式下,化工行业将步入深渊。

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